武田薬品工業、シャイアー買収で合意 生き残り賭けた7兆円

武田薬、シャイアー買収で合意　生き残り賭けた7兆円の巨額買収

［東京　８日　ロイター］ - 武田薬品工業(4502.T)は８日、アイルランド製薬大手シャイアー(SHP.L)の買収で合意したと発表した。買収総額は約４６０億ポンド（約６兆８０００億円）にのぼり、実現すれば、ソフトバンクグループ (9984.T)による英ＡＲＭホールディングス買収を抜き、日本企業による過去最高額の買収案件となる。これにより、売上高は、日本の製薬企業として初めて世界トップ１０入りを果たす。世界市場での生き残りを賭けた巨額買収となるが、柱となる新薬開発にうまく結び付けられるかは不透明だ。

クリストフ・ウェバー社長・ＣＥＯ（最高経営責任者）は電話会議で「コストカットがメーンではない。両社が一緒になってより強くなれる。競争力を強化するためにはグローバルなプレゼンスが必要」と述べた。今回の買収で後期開発段階にある新薬のパイプラインが強化されるほか、収益性の高い米国での売上比率が高まる。しかし、本社は日本に置くと明言した。また、人員削減の可能性はあるものの、現時点で、その規模は言えないとした。

両社が同日締結した契約によると、シャイアーの株主に対してシャイアー株１株につき現金３０．３３米ドルおよび武田薬の新株０．８３９株または米国預託株式（ＡＤＳ）１．６７８株のいずれかを割り当てる。

武田は今年３月２８日に買収検討を表明。その後、金額を引き上げながら５回の提案を行い、４月２４日に、１株４９．０１ポンドで暫定合意していた。

シャイアーの取締役会は全会一致で株主に賛成票を投じるように推奨することを決定。また、武田の取締役会も、新株発行を承認するための臨時株主総会において、賛成の投票を行うように推奨する方針を全会一致で決めた。今後は、両社の株主から賛成を得られるかどうかが焦点となる。買収は、２０１９年上期（１―６月期）に完了する予定。

武田は、消化器系疾患、オンコロジー（がん）、ニューロサイエンス（神経性心疾患）の３つの重点領域とワクチンの４領域で新薬開発に注力している。がんについては、昨年、米アリアド・ファーマシューティカルズを約６１００億円で買収。シャイアーは、消化器系疾患とニューロサイエンスの強化に資する。さらには、希少疾患と血液から作られる「血液製剤」のひとつである血漿分画製剤でもリーディングカンパニーとなるとしている。

シャイアーはパイプラインの３分の１が臨床後期段階にあり、武田の脆弱と言われるパイプライン強化につながる。

両社の売上高を単純合算すると、約３兆４０００億円規模となる。地理的には、売上高に占める米国の比率が４８％（武田は３４％）に高まる一方、日本が１９％（同３４％）に低下する。

武田の１８年３月期の売上高計画は１兆７４５０億円。今回の買収には、この４倍の資金をつぎ込む。武田によると、今回の買収を完了した後、３事業年度の年末までに、少なくとも年間１４億ドルのコストシナジーを生み出せるという。また、買収実施でも「確固たる配当方針、投資適格格付けを維持する」としており、年１８０円の配当を維持するほか、純有利子負債／ＥＢＩＴＤＡ倍率を中期的には２．０倍以下にすることを目指す。

ウェバーＣＥＯは、今後のＭ＆Ａについて聞かれ、「今後数年間は、統合して効率的な組織を作り、純有利子負債／ＥＢＩＴＤＡ倍率を２．０倍以下にすることが優先事項」と述べた。

武田はまた、シャイアー買収に向け、ＪＰモルガン・チェース(JPM.N)、三井住友銀行、三菱ＵＦＪ銀行との間で３０８．５億米ドル（約３兆３６００億円）のブリッジローン契約を結んだことも明らかにした。資金の一部は、シャイアー社株主に支払う現金対価やその他関連する費用などに充当する。

＊情報を追加しました。

https://jp.reuters.com/article/takeda-shire-acquisition-idJPKBN1I90KP

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Susan Kilsby (born 1958/59) is an American investment banker and businesswoman. She serves as the chairman of Shire.

Early life

Kilsby was born circa 1958/59.^[1] She earned a bachelor's degree in Economics from Wellesley College and a master in business administration from the Yale School of Management.^[2]

Career

Kilsby spent most of her career as an investment banker, by working for First Boston, Bankers Trust, Barclays de Zoete Wedd and Credit Suisse.^[3]

Kilsby has been on the board of Shire since 1 September 2011, and the chairman since 29 April 2014.^[4] She became a non-executive director of BBA Aviation in April 2012,^[5] Fortune Brands Home & Security in July 2015,^[6] and Goldman Sachs International in May 2016.^[7]

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