野村ＨＤ：米リーマンのアジア事業買収で合意、負債が付随する債券部門を含み韓国は除く

当初の報道・・・

野村がリーマンの欧州と日本含むアジア部門の買収提案
2008年 09月 22日 ［東京　２２日　ロイター］　

野村ホールディングス(8604.T: 株価, ニュース, レポート)が、経営破たんした米リーマン・ブラザーズ(LEHMQ.PK: 株価, 企業情報, レポート)の欧州部門に加え、日本も含めたアジア部門も買収する方針を固めたことが２２日、明らかになった。

　野村はリーマンに対してすでに買収を提案し、具体的な条件も提示した。関係筋は「野村の提案が最も条件がよく（アジア欧州の双方で）有力だ」と述べ、優勢な状況という。野村は海外での業務拡大を目指す。

　複数の関係筋によると、野村は２０日に幹部をリーマンのアジアの拠点である香港に派遣し、スポンサーになる用意があるとの意向を伝えた。株式部門と投資銀行部門の買収を提案した。債券部門は負債が付随すため買収対象に含まれていない。リーマンのアジア部門の買収には、英銀大手バークレイズ(BARC.L: 株価, 企業情報, レポート)のほかに、英スタンダード・チャータード銀行(STAN.L: 株価, 企業情報, レポート)、韓国サムスン証券(016360.KS: 株価, 企業情報, レポート)も関心を示している。バークレイズは株式部門、投資銀行部門、債券部門の３部門すべての買収提案を行っている模様だ。ただ、関係筋は「総合的には野村の提案がもっとも条件がいい」として、野村が優勢になっているとしている。

略

��ロイターニュース　布施　太郎記者、江本　恵美記者）
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-33865620080922

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Nomura lands Lehman’s Asian business, closes in on European ops

Nomura has clinched the battle to acquire the flagship Asian operations of Lehman Brothers, trumping Standard Chartered and Barclays in a race for assets of the collapsed US investment bank, and is also drawing closer to acquiring some of Lehman’s European operations.

The FT reports on its website that an acquisition heads of agreement was signed on Monday morning by senior executives representing the Japanese investment bank and Lehman’s Asian operations.

Nomura is buying Lehman’s entire regional franchise, which spans investment banking, fixed income and equities. However, for technical reasons the deal does not cover Lehman’s South Korean operations, although Nomura is expected to acquire those too at a later date.

News of the deal will come as massive relief to Lehman’s 3,000 staff in Asia, half of which are located in Nomura’s heartland of Tokyo.

The deal comes as people close the situation said that Nomura could also announce Monday it is acquiring some of Lehman’s European operations.

Nomura clinched the Asia deal because it bid aggressively and Lehman’s management was re-assured with their integration plans, according to people familiar with the matter.

The agreement follows a tense weekend of negotiations during which Lehman’s management and KPMG, the provisional liquidators of Lehman’s Hong Kong operations, met several banking groups interested in bidding for the assets, including Barclays and Standard Chartered.

“This is a great deal for the staff. The Asian franchise was evaporating and it is good to get a deal done so quickly,” said a person familiar with the agreement. Nomura is expected to confirm the agreement and price it has paid in an official announcement later on Monday.

Nomura’s victory will disappoint Barclays, the UK bank, which has already signed a deal to acquire Lehman’s North American investment banking and capital markets businesses, and has been vying with Nomura for Lehman’s European assets.
http://ftalphaville.ft.com/blog/2008/09/22/16182/nomura-lands-lehmans-asian-business-closes-in-on-european-ops/

負債が付随する債券部門を含み韓国は
とりあえずは除外ってどういうこっちゃ！（爆ｗ

やっぱウリパワーインカム２号（爆笑）のせいニカ？！（ｗ

AIGとのCDSはどうなってしまうの？（ｗ
CDSはアジアのブックじゃないのかな？